Al sur de la razón y la luz [Introducción]
Louis Tomlinson, de 19 años y miembro de una banda, tiene pocas cosas en la vida salvo las drogas, el alcohol, la violencia y cierto secreto que esconde a sus duros colegas. El sexo on-line con un desconocido no logra saciar el deseo por Zayn, su mejor amigo heterosexual. Un tipo duro y confundido como Zayn tampoco puede expresar su afecto por Louis. Ambos pasan muchas horas juntos, paseando, riéndo, fumando porros... Para Louis estos son momentos ''románticos'', mientras que Zayn sólo los ve como momentos de camaradería. Perrie, líder de la banda y novia de Zayn, sospecha que puede estar pasando algo. Manipulando las situaciones a la fuerza, Perrie se propone confirmar sus sospechas. Por otra parte, aparece Harry un joven que no oculta su homosexualidad y con quién Louis iniciará una historia de amor...