Audox Ingenieria

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Comparación de Oportunidades de Ventas Mensuales (Power BI + SuiteCRM)

Power BI y SuiteCRM. Si requieres medir oportunidades de ventas en SuiteCRM por algún tipo o varios tipos de variables, tales como:

 - Etapa de ventas.

- Usuario asignado.

- Periodo de tiempo (año y mes).

- Comparación por periodo de tiempo.

 Puedes implementar una solución utilizando una integración de Suite CRM con Power BI (herramienta que ocupa una de la mejor posición en su área de acuerdo al Cuadrante Mágico de GARTNER) usando funciones DAX de dos tipos.

 - Básicas: SUM, CALCULATE, SAMEPERIODLASTYEAR.

- Avanzadas: ALL, FILTER.

 Recuerda que saber administrar tus oportunidades de negocios no es lo único que es necesario saber, también saber establecer y leer analíticas a partir de la información o datos que posees en tu CRM.

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¿Qué es un CRM y para qué me sirve?

CRM significa Customer Relationship Management. Un sistema o estrategia para gestionar las interacciones con los clientes, tratar con clientes actuales y futuros, optimizar y sistematizar las relaciones.

 Los ejemplos del sistema CRM incluyen plataformas creadas para gestionar marketing, ventas, servicio al cliente y soporte, todos conectados para ayudar a las empresas a trabajar de manera más efectiva. Con un sistema CRM, las empresas pueden analizar las interacciones con los clientes y mejorar sus relaciones con los clientes.

 Algunos de los beneficios del uso de un CRM son:

 - Mejores relaciones con los clientes.

- Capacidad mejorada de venta cruzada.

- Aumento de la colocación del equipo.

- Mayor eficiencia en el servicio a los clientes.

- Mayor satisfacción del personal.

- Aumento de ingresos y rentabilidad.

- Ahorro de costes.

- Menos desgaste del cliente.

 Existen múltiples CRM, entre algunos de ellos podrían mencionarse: Salesforce, SuiteCRM, Zoho, Dynamics, Zendesk, SugarCRM, etc.

 En su definición más simple, un sistema CRM permite a las empresas administrar las relaciones comerciales y los datos e información asociados con ellas."

 Objetivo

 Conocer los problemas o situaciones que son abordados por un CRM y las ventajas que tiene la implementación de un CRM en nuestra compañía.

Contenido

 Situaciones habituales en el proceso comercial

Definición de CRM

Ventajas de un CRM y funcionalidades

Soluciones CRM de clase mundial

Consideraciones al implementar un CRM

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Contact Center con SuiteCRM y Twilio Flex

Un Contact Center maneja más canales para la recepción/emisión de la información. Utiliza llamadas telefónicas, correos electrónicos, fax, y comunicaciones online, incluyendo la mensajería instantánea a través de las redes sociales. Con un CRM, en este caso, SuiteCRM, es posible administrar un Contact Center para la integración de las comunicaciones.

 La mayoría de las empresas, más que un centro de llamadas o Call Center, lo que requieren es de un centro de administración de las relaciones con sus clientes. Es decir, un Contact Center interactivo, que les permita integrar las diferentes áreas de negocio de su empresa para recibir y emitir información a todos sus clientes, con el fin de poder categorizar, ubicar, convencer,  investigar, retener, vender y fidelizar a los clientes. Suite CRM puede solucionar esta necesidad en conjunto con el uso de Twilio Flex.

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Qué es un CRM - Que significa crm?

"Es muy probable que si te estás haciendo la pregunta de ""¿Necesito un CRM?"" lo más probable es que sí, lo necesites. Pero es importante evaluar nuestra realidad para poder determinarlo con seguridad. Las empresas pequeñas suelen emplear Excel o Google Sheets para reemplazar las funcionalidades que realiza un CRM como Suite CRM o Sugar CRM. Esto no solo es perjudicial para el control y planificación de nuestra empresa, sino también para la relación con nuestros clientes y la personalización de nuestro trato con ellos. El CRM (independientemente de la versión y marca: SuiteCRM, SugarCRM, Salesforce, Dynamics o Zoho) es necesario si buscamos identificar a los consumidores, informar y atraer, vender, servir, satisfacer, fidelizar, desarrollar la relación y crear una comunidad importante de clientes.

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¿Necesitas un CRM? - Sistema de gestión de relaciones con el cliente

Una serie de preguntas que te ayudarán a evaluar si realmente necesitas un CRM para tu empresa. Es muy probable que si te estás haciendo la pregunta de "¿Necesito un CRM?" lo más probable es que sí, lo necesites. Pero es importante evaluar nuestra realidad para poder determinarlo con seguridad. Las empresas pequeñas suelen emplear Excel o Google Sheets para reemplazar las funcionalidades que realiza un CRM. Esto no solo es perjudicial paraa el control y planificación de nuestra empresa, sino también para la relación con nuestros clientes y la personalización de nuestro trato con ellos. El CRM es necesario si buscamos identificar a los consumidores, informar y atraer, vender, servir, satisfacer, fidelizar, desarrollar la relación y crear una comunidad importante de clientes.

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User Call Indicators (SuiteCRM + Power BI)

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Establecer Metas de Venta con SuiteCRM y Power BI

SugarCRM improves sales force performance by allowing the sales representative to track and share contacts and opportunities, manage and increase sales across existing accounts, create sales projections, control performance through Dashboards, manage budgets and contracts, work offline through mobile devices, and collaborate through integration with Microsoft Outlook, Lotus Notes, and other team-work applications.

 Benefits

·         of proper use of SugarCRM

·         Share sales data between individuals and teams

·         Focus esthe direct on the most profitable businesses

·         Let new sales reps stay up-to-date

·         Make effective presentations and proposals to customers

·         Monitor goals progress and business performance