O filme é um documentário sobre a vida de Sebastião Rodrigues Maia , um cantor e compositor brasileiro que ficou conhecido pelo nome artístico de Tim Maia.
A obra começa relatando que em sua infancia começou trabalhando como entregador de marmita de casa em casa.
Quando era jovem , montou um quarteto musical chamado The Sputniks que incluia seu amigo Roberto Carlos,que recebeu uma proposta para uma apresentação solo, o que causou um desentendimento entre ambos.
Logo depois, tião, como era conhecido na época, se ofereceu a fazer uma participação solo também para mostrar sua capacidade e seu talento, mas o produtor se recusou a apresentar alguém com o nome de ‘’tião’’ e optaram por trocar para ‘’tim maia’’. Feito assim, se apresentou pela primeira vez sozinho com o novo nome na TV Tupi.
Quando a carreira já nao deslanchava mais, tim trabalhou em construções e vendeu suas coisas com intúito de juntar dinheiro para ir para New York, mas nao foi suficiente e acabou indo infiltrado junto com os padres da diocese do Rio de Janeiro.
Chegando ao destino, ficou abrigado na casa da Sra. Cardoso, que era uma conhecida da família, que mesmo sem conhece-lo o recebeu mesmo assim e com o tempo foi se adaptando a essa nova vida e por descuido se esquecia de mandar notícias á família.
Nesse novo ambiente, começou a andar com más compahias , usar drogas ,e ajudou a roubar não só um carro, mas também roubavam outras coisas para poder por combustível, e partiram para flórida onde acabaram sendo presos. Depois de sair da prisão, Tim Maia foi deportado de volta para o Brasil. Não muito tempo depois , tentou roubar uma casa com intenção de conseguir dinheiro para ir para São Paulo , mas a tentativa foi falha pois acabou sendo preso de novo por 11 meses. Quando novamente foi solto, ficou em uma pensão e vivia lá através de trocados. Como dito no filme : ‘’precisa apenas de uma chance para não precisar mais de trocados nem de chances ‘’.
Nesse tempo, vivia indo atrás de seu ex companheiro de grupo Roberto Carlos , que já havia atingido a fama para pedir ajuda, e logo depois passou a compor músicas e uma que acabou sendo gravada por ele .
Tim Maia gravou seu primeiro sucesso ( Azul da cor do mar ) que por ventura ficou 24 semanas em primeiro lugar nas paradas de sucesso. Com o dinheiro obtido a partir dai , pode comprar seu primeiro carro que foi um camaro dourado.
Depois de atingir a fama , Janaina , seu primeiro amor não correspondido , passaram a ter contato e interesse um pelo outro e acabaram ficando juntos.Com isso , Tim comprou um terreno e contruiu uma casa que ele mesmo fez o projeto, mas acabou costruindo no terreno errado.
Um tempo depois , ele , Janaina e seus amigos foram viajar para a Europa, e lá , em um momento de raiva, agrediu Janaina e quase foi preso novamente , resultando na separação dos dois, mas um tempo depois ela reaparece grávida de Márcio Leonardo.
Conturbado com os acontecimentos de sua vida, leu um livro que fez com que largasse as drogas e entrou para um grupo de reabilitação. Nisso , Janaina estava grávida de seu segundo filho Carmelo , e com essa nova crença de Tim Maia acabaram por passar dificuldades, pois ele doava tudo que podia.Cansada , Janaina vai embora novamente e deixa para que Tim cuide do filho. Não aturando mais o jeito egoista que alegava, sei amigo Fábio toma o mesmo rumo.
Sem rumo , Sebastião Rodrigues Maia cai novamente na tentação das drogas , mais logo consegue chegar novamente nas paradas de sucesso, e no auge dela passa mal no meio do show e acaba falecendo em 15/03/1998.
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