Venture Global anuncia el cierre de bonos sénior garantizados por valor de $2,500,000,000 por Venture Global Plaquemines LNG, LLC
Venture Global Inc. (“Venture Global”) anunció hoy que su filial, Venture Global Plaquemines LNG, LLC (“VGPL”) ha cerrado una oferta de bonos sénior garantizados por un monto total de capital de $2,500,000,000, emitidos en dos series: (i) una serie de bonos sénior garantizados con vencimiento en 2033 por un monto de capital de $1,250,000,000 y con tasa de interés al 7,50 % (los “Bonos 2033”) y (ii) una serie de bonos sénior garantizados con vencimiento en 2035 por un monto de capital de $1,250,000,000 y con tasa de interés al 7,75 % (los “Bonos 2035” y, junto con los Bonos 2033, los “Bonos”). Los Bonos 2033 vencerán el 1 de mayo de 2033 y los Bonos 2035 vencerán el 1 de mayo de 2035.
VGPL busca destinar los ingresos netos obtenidos de la oferta para (i) pagar por anticipado determinados montos pendientes de acuerdo con las líneas de crédito sénior garantizadas de primer grado de VGPL (las "Líneas de crédito existentes") y (ii) para pagar honorarios y gastos relacionados con la oferta. Los bonos están garantizados por Venture Global Gator Express, LLC (filial de VGPL). Los bonos son garantizados en igualdad de condiciones (pari passu) por un derecho de garantía de primera prioridad en los activos que garantizan las Líneas de crédito existentes.
Los Bonos no se registraron conforme a la Ley de Valores de 1933, con sus enmiendas, (la "Ley de Valores") o las leyes de valores de cualquier estado u otras jurisdicciones. Dichos Bonos no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos sin registrarse conforme a la Ley de Valores o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Bonos, ni se realizará venta alguna de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta de estos valores sea ilegal previo a su registro o calificación bajo las leyes de valores vigentes en dicha jurisdicción.